商務(wù)咨詢
在SAP Business One iOS移動應(yīng)用中管理銷售憑證
你可以使用相關(guān)模塊查看,打印,發(fā)送,搜索和創(chuàng)建銷售報價和銷售訂單,以及提交銷售報價和銷售訂單草稿以供審批:
銷售報價模塊
銷售訂單模塊
此外, 你可以更新現(xiàn)有銷售報價和銷售訂單,并管理與這些文檔相關(guān)的活動.
查看銷售憑證信息
1. 在模塊標簽中,點擊相關(guān)模塊.
所選模塊將列出現(xiàn)有銷售憑證列表頁面彈出.銷售憑證按憑證編號降序排列.默認情況下,頁面會顯示最近的20 個憑證.要查看接下來的20個憑證,請點擊列表底部的加載更多…要刷新列表,請使用手指從列表頂部往下拖.
注意
狀態(tài)為未清的銷售憑證在銷售憑證前面有一個橙色的側(cè)欄.
2. 要在列表中查看有關(guān)銷售憑證的信息,請點擊銷售憑證.
對于銷售機會,機會信息頁面會顯示機會的詳細信息,如業(yè)務(wù)伙伴,狀態(tài),階段等.
銷售訂單,銷售報價和交貨信息頁面包含四個標簽,標題,內(nèi)容,物流和會計.該頁面包含以下信息:
標題標簽– 憑證編號,伙伴,銷售員工,客戶參考號,狀態(tài),業(yè)務(wù)伙伴詳細信息,日期,總值和用戶定義的字段(如果存在).
內(nèi)容標簽
對于商品類型憑證:
在此標簽中每行都會有一個摘要行,包括物料描述,物料代碼,數(shù)量,計量單位,每個單元的物料數(shù)量和用戶定義的字段(如果存在).要查看行詳細信息,請點擊該行.詳細信息頁面彈出.
要查看物料的詳細信息,請點擊物料.庫存信息頁面彈出.
注意
當僅在iPad設(shè)備上使用SAP Business One, SAP HANA 版本,你可以預(yù)覽銷售訂單中物料的交貨計劃.要查看所選物料的交貨計劃,請點擊計劃.計劃交貨頁面彈出.然后點擊預(yù)覽.要確認或應(yīng)用所做的更改,請點擊完成.要返回上一頁或者取消更改,請點擊取消.有關(guān)更多信息,請參閱SAP Business One, SAP HANA 版本用戶指南中的計劃交付部分.
對于服務(wù)類型的憑證:
銷售訂單中的每行在內(nèi)容標簽頁都會有一個摘要行,包括描述,行總計額,用戶定義的字段如果存在.行總額以憑證貨幣顯示.要查看行詳細信息,請點擊該行.詳細信息頁面彈出.
物料標簽– 如果已定義付款地址,交貨地址和運輸類型.要查看地圖和獲取線路,請點擊相關(guān)地址.
會計標簽– 憑證或者BP項目定義的付款條件和付款方式.
更新銷售憑證
你可以更新符合以下條件的現(xiàn)有銷售報價和銷售訂單:
銷售報價和銷售訂單處于未清狀態(tài).
銷售報價和銷售訂單未完全提取到目標單據(jù)中
銷售報價或銷售訂單不需要批準程序
步驟
1. 顯示需要更新的銷售報價和銷售訂單.
2. 點擊編輯.憑證模式切換到編輯模式.
3. 進行所有必要的更改.
注意
當編輯物料頁面時,你可以查看不同物料的可用數(shù)量,在數(shù)量字段中點擊
.庫存信息按照倉庫顯示頁面彈出,分別顯示所有倉庫和各個倉庫總可供應(yīng)總庫存,可用存貨,已經(jīng)預(yù)定和已提交庫存數(shù)量.要返回物料頁面,請點擊返回.
注意
當為銷售報價編輯物料頁面時, 你可以指定這個物料是否為替代物料.
4. 要保存更改,請點擊保存,否則,點擊取消.
注意
無法修改以下值:
客戶代碼和客戶名稱
憑證貨幣
復(fù)制銷售報價到銷售訂單
你進一步處理移動應(yīng)用程序上的銷售報價,并復(fù)制到銷售訂單.請按照以下步驟操作:
1. 顯示要復(fù)制到銷售訂單的銷售報價,然后點擊.
2. 點擊復(fù)制到訂單.添加訂單頁面彈出,顯示了從所選銷售報價中提取的所有信息.
3. 根據(jù)銷售報價添加到銷售訂單,請點擊保存.
4. 銷售訂單已保存.作為基本憑證的銷售報價狀態(tài)設(shè)置為已關(guān)閉.
發(fā)送/打印/共享銷售憑證
你可以使用SAP 水晶打印布局發(fā)送,打印,共享銷售報價和銷售訂單,按照以下步驟操作:
1. 打開你要發(fā)送的銷售憑證,點擊跳轉(zhuǎn)圖標.
2. 點擊選項布局.所選憑證將使用默認SAP 水晶布局顯示出打印預(yù)覽.
3. 點擊發(fā)送,然后選擇要共享的方法:電子郵件,打印機,復(fù)印.
搜索銷售憑證
要搜索特定銷售憑證,請按照在移動應(yīng)用程序中描述的步驟操作.
過濾銷售報價,銷售訂單和交貨
你可以過濾銷售報價,銷售訂單和交貨來查看你創(chuàng)建的或者現(xiàn)有的未清狀態(tài)憑證.
要過濾現(xiàn)有憑證,選擇銷售報價,銷售訂單,交貨模塊.相應(yīng)憑證列表會彈出.
要僅查看你創(chuàng)建和擁有的憑證,請選擇我的.
注意
僅當前用戶可以用應(yīng)用程序登錄,且這個用戶的當前用戶代碼和員工主數(shù)據(jù)記錄相關(guān)聯(lián)時,此選擇才可用.
僅查看憑證狀態(tài)為未清,清選擇未清.
要清除過濾器并顯示所有憑證,選擇全部.
注意
在運用過濾后啟動搜索,搜索將先運用于過濾的列表,而不應(yīng)用于所有現(xiàn)有的憑證.
管理銷售憑證的活動
你可以查看,添加和關(guān)閉與銷售報價和銷售訂單相關(guān)的活動.
查看與銷售憑證相關(guān)的活動
1. 顯示相關(guān)的銷售報價或者銷售訂單,然后選擇標題標簽.
6. 點擊活動.
2. 為顯示的憑證所創(chuàng)建的所有活動的列表彈出.已關(guān)閉的活動以灰色顯示.點擊任意活動來查看其詳細信息.
向銷售憑證添加新活動
要向現(xiàn)有銷售報價或銷售訂單添加新活動,請按照以下步驟操作:
1. 顯示你需要添加新活動的銷售報價或者銷售訂單.
2. 選擇標題標簽,然后點擊活動
.
3. 與所選憑證相關(guān)的活動列表顯示.點擊.
4. 添加活動頁面彈出,其中包含憑證創(chuàng)建的客戶詳細信息.要添加活動詳細信息,請點擊保存.
編輯與銷售憑證相關(guān)的活動
只要活動的狀態(tài)是打開,你就可以編輯與特定銷售報價或者銷售訂單相關(guān)的活動.
1. 要顯示相應(yīng)銷售報價或銷售訂單相關(guān)的活動列表(請參閱查看與銷售憑證相關(guān)的活動).
2. 顯示你需要更新的活動,然后點擊編輯.
3. 進行所有必需的更改,然后點擊保存.
注意
在此階段,你無法對活動相關(guān)的銷售報表或銷售訂單進行任何修改.
關(guān)閉與銷售憑證相關(guān)的活動
要關(guān)閉與特定銷售報價或銷售訂單相關(guān)的活動,請執(zhí)行以下步驟:
1. 顯示相應(yīng)憑證相關(guān)的活動列表(請參閱查看與銷售憑證相關(guān)的活動).
2. 點擊要關(guān)閉的活動.活動詳細信息頁面彈出.點擊 .
3. 要點擊關(guān)閉活動.確認消息將顯示.要關(guān)閉活動,請批準這條信息.
創(chuàng)建銷售報價和銷售訂單
你只能為物料而不是服務(wù)創(chuàng)建銷售報價和銷售訂單.
1. 在模塊標簽中,點擊你要創(chuàng)建的銷售憑證模塊.
現(xiàn)有銷售報價和銷售訂單列表彈出.
2. 點擊 . .
添加<銷售憑證名稱>頁面彈出.必填字段和用戶自定義必填字段由ghost text 要求.
3. 憑證系列字段顯示為銷售報價或銷售訂單定義的默認編號系列.要為憑證分配不同的系列編號,點擊此字段.所有可用編號系列列表彈出.點擊要分配給此憑證的編號系列.
4. 為創(chuàng)建憑證指定業(yè)務(wù)伙伴,請點擊業(yè)務(wù)伙伴.
業(yè)務(wù)伙伴列表彈出.
5. 選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)伙伴,然后點擊完成.
所選業(yè)務(wù)伙伴的主要聯(lián)系人和默認銷售員工將自動填充在相應(yīng)字段中. 要為憑證分配不同的聯(lián)系人和銷售人員,請點擊相應(yīng)字段.備選聯(lián)系人和銷售人員彈出.點擊所需的聯(lián)系人和銷售人員,然后點擊完成.
BP貨幣在貨幣字段中自動填充.如果為BP定義了多種貨幣,默認情況下第一種貨幣被填充進.要向憑證分支不同的貨幣,點擊貨幣字段.可選貨幣列表彈出.點擊所需的貨幣然后點擊完成.
6. 在物流部分,默認送貨地址和賬單地址會顯示.你也可以通過點擊地址來選擇其他預(yù)先定義的地址或者通過點擊圖標 手動編輯要顯示的地址.
7. 要向憑證添加物料,請點擊物料.
物料頁面彈出.
8. 點擊
,選擇所需的物料,然后點擊下一步.指定所需的數(shù)量,然后點擊完成.要檢查倉庫中物料的可用數(shù)量,請點擊 
.倉庫的庫存情況頁面彈出,其中分別顯示所有倉庫和每個倉庫的可供應(yīng)總庫存,庫存,已訂購和已提交數(shù)量. 要返回物料頁面,請點擊返回.要向憑證中添加更多物料,重復(fù)步驟5 和6.
注意
僅在iPad設(shè)備上使用SAP Business One, SAP HANA 版本,所選物料的可承諾量表會顯示.有關(guān)更多信息,請參閱SAP Business One, SAP HANA 版本高級可承諾量(ATP)部分.
9. 指定任何其他相關(guān)信息.
10. 要添加憑證,點擊保存.
取消銷售憑證
請按照以下步驟來取消銷售訂單或者狀態(tài)為未清的銷售報價.
1. 顯示要取消的憑證然后點擊
. 點擊取消訂單 (或者取消報價,取決于你要取消的憑證)
2. 一條關(guān)于取消憑證不可逆的系統(tǒng)消息彈出. 要繼續(xù)并完成取消,請點擊OK.
3. 證狀態(tài)改為已取消.
提交銷售報價和銷售訂單草稿以供審批
你可以創(chuàng)建銷售報價和銷售訂單草稿,并觸發(fā)批準過程(如果已定義).
注意
僅當在管理à系統(tǒng)初始化à常規(guī)設(shè)置à業(yè)務(wù)伙伴標簽中選擇了激活審批程序復(fù)選框,此功能才可用.
1. 按照上述創(chuàng)建銷售報價和銷售訂單部分中提供的步驟1-8創(chuàng)建銷售報價和銷售訂單.
2. 要添加憑證,點擊保存. 一條系統(tǒng)信息彈出,提醒你需要審批流程.
3. 輸入任何相關(guān)的備注,然后點擊確定.要返回憑證,點擊取消.
4. 銷售報價和銷售訂單草稿已創(chuàng)建并發(fā)送等待審批.
提交離開或差旅等待審批
你可以提交離開或者差旅申請等待管理人員審批.要使用這個功能,你必須在后端首先定義一個相應(yīng)的工作流程模板.有關(guān)更多信息,請參閱:如何配置工作流服務(wù)和設(shè)計工作流流程模板.http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation
1. 點擊自助服務(wù).員工自助服務(wù)頁面彈出.
2. 點擊添加離開請求或者添加旅行請求(如果需要). 相應(yīng)頁面彈出.
輸入所有相關(guān)信息,然后點擊發(fā)送.離開或者差旅請求發(fā)送給審批經(jīng)理,并顯示在審批模塊中.
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